La société a pour but l'exercice de la profession de courtier en assurances ; la consultation en matière de patrimoine ; la médiation et le commerce de produits d'assurance et d'investissement, les travaux dans le domaine de la fiducie, ainsi que les activités qui s'y rattachent. La société peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, ainsi que réaliser toutes les affaires qui sont directement ou indirectement liées à son but. La société peut acquérir, grever, aliéner et gérer des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger. Elle peut également effectuer des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que prendre des garanties et des cautions pour ses filiales et des tiers.