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Cabinet Devalte Sàrl

Résumé

À propos de l'entreprise

L'entreprise Devalte Sàrl propose des services de conseil dans les domaines de la finance, des investissements, des hypothèques, de la prévoyance et de la gestion des risques pour les entreprises et les particuliers. Elle accompagne ses clients dans la planification et l'optimisation de leur situation financière, notamment dans le choix du statut approprié pour une entreprise, l'évaluation des entreprises et la gestion des contrats d'assurance.

Généré par IA

Offre

Produits et prestations

Secteur :Services Financiers

✓ Proposé6

Planification financière et patrimoniale

Conseil à 360° pour organiser patrimoine financier, immobilier, entrepreneurial et familial; analyse de la situation, optimisation fiscale, répartition des actifs et plan d’actions personnalisé.

Prévoyance – retraite

Analyse de la prévoyance et planification de la retraite; choix du moment du départ, rente ou capital du 2e pilier, versement des avoirs et couverture du conjoint ou partenaire.

Hypothèque

Conseil en financement immobilier, établissement du budget et du dossier, recherche de l’institution de financement adaptée, négociation des conditions et accompagnement jusqu’à la signature.

Investissement durable et responsable

Conseil en placements durables, éthiques et responsables; profil d’investisseur, analyse des besoins et objectifs, choix de solutions de placement selon capacité financière, horizon et risque.

Formations AFA

Formations pour intermédiaires en assurances AFA, en version Standard ou Pro; préparation à l’examen, contenus actualisés, durée de 5 à 14 jours selon la formule.

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