La société a pour but de fournir des conseils et des services de toutes sortes dans les domaines de la planification financière, de la gestion de patrimoine et de la succession, ainsi que de la consultation en assurance et de la gestion de patrimoine pour la société, ses actionnaires et les personnes liées à eux par des liens économiques ou familiaux. La société peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger ou fusionner avec elles. Elle peut effectuer toutes les opérations susceptibles de promouvoir la réalisation de son but ou qui sont directement ou indirectement liées à celui-ci. La société peut acquérir, grever, aliéner et gérer des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger. La société peut acquérir, gérer durablement et aliéner des participations dans des entreprises suisses et étrangères de toutes sortes. Elle peut effectuer des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que prendre des garanties et des cautions pour les sociétés affiliées et les tiers.
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