La société a pour but la planification, la gestion, le contrôle et la surveillance des décisions et mesures liées au patrimoine pour les personnes privées, même si elles sont organisées en société de personnes, et les personnes morales. Les services fournis par la société comprennent notamment le contrôle et la gestion de patrimoines, des services dans le domaine de l'analyse d'investissement ainsi que la rédaction de rapports et le contrôle de mandats de gestion de patrimoine et de conseil en investissement. La société peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, ainsi que réaliser toutes les activités qui sont directement ou indirectement liées à son but. La société peut acquérir, grever, aliéner et gérer des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger. Elle peut également effectuer des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que prendre des garanties et des cautions pour ses filiales et des tiers.
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