la planification patrimoniale, financière et successorale auprès de clients privés et d'investisseurs individuels, comprenant notamment l'analyse patrimoniale, le conseil en investissement, la planification de la prévoyance et de la retraite, ainsi que l'optimisation patrimoniale. Elle exerce également, à l'attention des compagnies d'assurance, des institutions de prévoyance et des autres investisseurs qualifiés et institutionnels, des prestations de conseil en investissement et de conception de stratégies d'allocation, ainsi que l'accompagnement de la conception, de la structuration et de la mise en œuvre de mandats d'investissement et de véhicules de placement collectifs conformes aux exigences du droit suisse de la prévoyance professionnelle (LPP/OPP2) et de la surveillance des assurances (LSA/OS), destinés notamment au placement de la fortune des institutions de prévoyance et des éléments du patrimoine lié des entreprises d'assurance. Les activités sont exercées à l'exclusion de la gestion de fortune individuelle, du conseil en placements au sens de la LEFin et de la gestion collective de patrimoine au sens de la LSCol. Elle propose également des services de conseil, de courtage et d'intermédiation dans les domaines des assurances vie et non-vie, de la prévoyance privée et professionnelle, des placements financiers, des actifs alternatifs et des actifs environnementaux, en particulier des droits d'émission, des certificats de réduction d'émissions et des crédits carbone, ainsi que du financement et des crédits hypothécaires, et du conseil et du courtage dans le domaine immobilier. La société exerce en outre le développement, la commercialisation et l'exploitation de logiciels, d'applications informatiques et d'autres outils numériques d'optimisation en matière de planification financière, ainsi que la mise en relation des utilisateurs avec des professionnels de la finance et de l'assurance. Dans le cadre de ses activités, la société peut créer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger, prendre des participations dans d'autres entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe, fusionner avec de telles entreprises ou les acquérir, acquérir, hypothéquer, vendre et gérer des biens immobiliers, accorder des prêts et des garanties à ses associés ou à des tiers, et acquérir, détenir, gérer, exploiter et aliéner toutes formes de droits de propriété intellectuelle, notamment marques, brevets, logiciels et licences. Elle peut effectuer toutes opérations propres à développer ou favoriser son but social, en Suisse comme à l'étranger.
Outbound Leads by COHAGA