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Vérifié· 2 sources

Ethos Gestion de Patrimoine Sàrl

Résumé

À propos de l'entreprise

Ethos Gestion de Patrimoine Sàrl est une société de gestion de fortune indépendante proposant des mandats de gestion discrétionnaire et des mandats de conseil ainsi que la sélection et la supervision des banques dépositaires. Elle propose des stratégies d'investissement sur mesure, une supervision des coûts, la prise en compte des aspects fiscaux et successoraux et la restitution des rétrocessions aux clients.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe
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Gestion de fortune
Gestion de patrimoine sur mesure, analyse approfondie de la situation financière, professionnelle et familiale, prise en compte des aspects fiscaux et successoraux, définition du profil de risque et des objectifs.
Mandat de conseil
Mandat de conseil en investissements, accompagnement dans les choix stratégiques et tactiques, surveillance continue du portefeuille, recherches thématiques, optimisation fiscale et des frais bancaires.
Mandat de gestion
Mandat de gestion discrétionnaire, implémentation sur mesure d’une stratégie de portefeuille, selon le temps, l’expérience et l’implication souhaitée du client dans la gestion.
Choix de banques dépositaires
Choix libre de la banque dépositaire, collaboration avec des banques de premier ordre, recherche de conditions préférentielles, supervision de la qualité des services et transparence des coûts.

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Emplacement

Espace des Remparts 21
1950 Sion

En un coup d’œil

Forme juridique
Société à responsabilité limitée
IDE
CHE-385.127.722
Fondée
2022 · 4 ans
Dernière modification au RC
30 août 2022
Effectif
1 à 10

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