La société a pour but d'exercer l'activité de gestionnaire de fortune conformément à la loi sur les institutions financières, articles 17 et 19 (LIFin) et de fournir des services dans les domaines de la planification financière et successorale. La société peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer ou fusionner avec d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger. La société peut effectuer toutes les opérations qui sont directement ou indirectement liées à son but. La société peut acquérir, grever, aliéner et gérer des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger. Elle peut également effectuer des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers ainsi que fournir des garanties et des cautions pour des filiales et des tiers.