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Vérifié· 2 sources

Geisselhardt Finanzberatung AG

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise Geisselhardt Finanzberatung AG est la gestion de patrimoine indépendante pour les clients privés domiciliés en Suisse. Les services proposés incluent l'élaboration de stratégies d'investissement personnalisées, la mise en œuvre et le suivi des décisions d'investissement, la constitution et la gestion de patrimoine ainsi que la consultation en matière de fonds de pension et d'autres décisions financières.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe
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Gestion de fortune
Placement de fortune et stratégies d'investissement sur mesure, y compris la mise en œuvre et le suivi régulier des investissements; avec participation des clients et prise en compte de leurs besoins individuels.
Conseil en placement
Deuxième avis qualifié sur la répartition actuelle et la stratégie de la fortune; propositions personnalisées pour la structuration du portefeuille ainsi qu'accompagnement lors des décisions d'investissement.
Conseil en matière de prévoyance/pension
Aide pour décider entre le versement des avoirs de la caisse de pension et la perception d'une rente; conseil en lien avec la planification financière à la retraite.
Constitution de patrimoine
Accompagnement dans la constitution de patrimoine dès les jeunes années avec de petits montants; soutien pour les placements progressifs et la structuration du portefeuille.
Investissements dans des placements spécialisés
Mise en relation pour des investissements dans des projets immobiliers, des prêts aux entreprises et des placements en crypto; sur demande, en complément de la structuration du portefeuille.

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Emplacement

Klinglerstrasse 27
8272 Ermatingen

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-432.876.441
Fondée
2016 · 10 ans
Dernière modification au RC
21 décembre 2022
Effectif
1 à 10

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