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Impegno & Partners AG

Résumé

À propos de l'entreprise

Impegno & Partners AG est un family office et prestataire de services financiers indépendant qui conseille et accompagne les familles dans la structuration, l’analyse et la gestion de leur patrimoine global. Les prestations couvrent l’analyse du patrimoine, les stratégies d’investissement et de prévoyance, les assurances, les financements (hypothèques), l’immobilier ainsi que des aspects juridiques et fiscaux.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe
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Family Office
Conseil et accompagnement proactifs pour tous les aspects financiers du patrimoine global actuel et futur ; y compris la family governance, la planification de la liquidité et des finances, le droit, les impôts, la prévoyance, les assurances et la planification successorale.
Conseil en patrimoine global
Élaboration d’un état du patrimoine global et d’une stratégie de patrimoine global ; comprend les actifs de placement, les actifs de prévoyance, l’immobilier, les hypothèques, les entreprises, les participations, la planification de la liquidité et une consolidation régulière.
Conseil en actifs d’investissement
Élaboration et mise en œuvre d’un concept d’investissement fondé sur la stratégie de patrimoine global ; avec budget de risque, stratégies de couverture, sélection du gérant de fortune, du asset manager et de la banque dépositaire, ainsi que négociation des frais.
Conseil en fortune de prévoyance
Élaboration et mise en œuvre d’un concept de fortune de prévoyance ; choix de l’institution de prévoyance, stratégie d’investissement personnelle dans la caisse de pension, solution de prévoyance 1E, stratégie de retrait en capital optimisée fiscalement et couverture du risque.
Conseil en financement
Analyse des solutions de financement existantes et des contrats de crédit ; élaboration d’une stratégie de financement par fonds étrangers, optimisation des fonds propres et négociations avec les banques, les assurances, les institutions de prévoyance et les prestataires hypothécaires.

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Emplacement

Tödistrasse 53
8002 Zurich

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-498.657.390
Fondée
2023 · 3 ans
Dernière modification au RC
8 décembre 2025
Effectif
1 à 10

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