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Investor's Dialogue GmbH

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise Investor's Dialogue est la consultation financière indépendante et la gestion de patrimoine pour les clients privés, en particulier les femmes, les couples et les familles. Les services comprennent la planification financière, le contrôle des actifs et la littératie financière, dans le but de soutenir les clients dans l'élaboration de leur planification financière et de leur gestion de patrimoine.

Généré par IA

Offre

Produits et prestations

Secteur :Services Financiers

✓ Proposé3

Planification financière de la vie

Planification financière pour les moments-clés, les thèmes intergénérationnels, la transmission de patrimoine, la prévoyance et la gestion du patrimoine en cas d'incapacité de discernement ; analyse, variantes, planification des mesures et mise en œuvre.

Contrôle de patrimoine

Contrôle indépendant des actifs et de la mise en œuvre des investissements, avec suivi des risques, rapports trimestriels ou annuels, recommandations d'actions ainsi qu'accompagnement des entretiens avec les banques et les gérants de fortune.

Culture financière

Cours et conseil pour l'autonomie financière, avec des ateliers ajustables individuellement portant sur les principes de base de l'argent et du patrimoine, le behavioural finance, les banques, les placements, les frais et le pilotage personnel du patrimoine.

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