Le but de la société est de fournir des conseils dans les domaines de l'assurance, de la prévoyance et des finances pour les entreprises (PME) et les personnes privées. Elle élabore des expertises y afférentes et fournit tous les services y liés. En outre, la société fournit des services dans les domaines du coaching, de la formation et du mentorat. Elle peut établir des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à des entreprises en Suisse et à l'étranger. En outre, elle peut effectuer toutes les transactions qui sont directement ou indirectement liées à l'objet social ou qui sont susceptibles de le promouvoir.