La société a pour but de fournir des services et des conseils dans les domaines de l'intermédiation en assurance, de la gestion de mandats de courtage, des finances, de la prévoyance, des impôts, de la planification des pensions et des placements financiers. La société peut établir des succursales, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir ou fusionner avec des entreprises similaires ou liées, acquérir, louer ou vendre des propriétés, ainsi que conclure tous les contrats et transactions qui sont susceptibles de promouvoir l'objet de la société ou qui sont directement ou indirectement liés à celui-ci.