Le but de la société est de fournir des services liés à la gestion de patrimoine conformément à la FINIG ainsi que des conseils en investissement basés sur des portefeuilles et des services d'exécution uniquement pour des portefeuilles individuels. La société peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises similaires en Suisse et à l'étranger ou les acquérir, prendre des représentations en son propre nom ou au nom de tiers, ainsi que réaliser toutes les affaires qui sont directement ou indirectement liées à son but. La société peut acquérir, grever, aliéner et gérer des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger.