La société a pour but de fournir des services dans les domaines de la consultation financière générale, de la consultation en placement, ainsi que de la consultation en matière de prévoyance, d'assurance, de financement et d'administration. La société peut établir des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir ou fusionner avec des entreprises similaires ou connexes, acquérir, gérer ou aliéner des propriétés, des licences et des brevets, ainsi que conclure tous les contrats ou traités qui sont susceptibles de promouvoir l'objet de la société ou qui sont directement ou indirectement liés à celui-ci.