Solidinvest AG

Stratégie d’investissement personnalisée et échanges réguliers ; conseil axé sur le portefeuille avec des recommandations d’action, le choix de l’investissement restant à la charge du client.

Gestion de fortune discrétionnaire selon la tolérance au risque et la stratégie d’investissement définies individuellement, mise en œuvre en toute autonomie avec échanges périodiques et reporting transparent.

Financements immobiliers et autres crédits ; comparaison des offres, négociation des conditions, accompagnement lors de l’achat et de la vente de biens immobiliers.

Planification financière pour les thèmes de prévoyance, de succession, de succession héréditaire, de régimes matrimoniaux et de droit des successions, ainsi que pour les questions fiscales, KESB, le mandat pour cause d’inaptitude et les directives anticipées ; le cas échéant avec des spécialistes.

Rapports de reddition de compte périodiques sur les placements, les transactions et l’évolution de la performance ; reporting consolidé sur plusieurs portefeuilles et banques.