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WFM & Partners SA

Résumé

À propos de l'entreprise

WFM & Partners SA est un multi-family office indépendant proposant des services de gestion d’actifs et de conseil en investissement. Il fournit notamment la consolidation globale des actifs, la gestion discrétionnaire et des services « lifestyle » dans un modèle d’architecture ouverte et est soumis à la supervision de SO-FIT.

Généré par IA

Offre

Produits et prestations

✓ Proposé4

Gestion discrétionnaire d’actifs

Solution complète de gestion d’actifs avec stratégie d’investissement, sélection des classes d’actifs, gestion des risques et reporting, adaptée aux objectifs financiers, à la situation familiale, à l’horizon et à la tolérance au risque.

Conseil en investissement

Conseil en investissement proactif pour des investisseurs expérimentés qui prennent leurs propres décisions, incluant des recommandations sur des classes d’actifs spécifiques, les hedge funds, le fixed income des marchés émergents et les club deals en private equity.

Consolidation mondiale des actifs

Rapport de consolidation mondiale des actifs financiers cotés et non cotés ainsi que des actifs non financiers, à travers les banques dépositaire et les actifs physiques, incluant l’analyse de liquidité, les tests de résistance et les ventilations des risques.

Lifestyle

Accompagnement lifestyle dans le cadre de l’offre de multi-family office, en complément de la gestion d’actifs, du conseil en investissement et de la consolidation mondiale des actifs.

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