l'entreprise a pour but, en Suisse et à l'étranger, la fourniture de services de conseil financier et d'investissement, notamment en matière de planification financière, d'analyse patrimoniale, de prévoyance, de succession et de structuration financière, à l'exclusion de toute gestion de fortune ou de portefeuilles pour compte de tiers; elle a également pour but la conception, la structuration, l'analyse et le suivi de stratégies d'investissement, notamment dans le cadre de produits structurés, y compris des certificats gérés activement (AMC - Actively Managed Certificates) ou instruments assimilés, émis par des établissements financiers tiers; l'entreprise exerce des activités de courtage, d'intermédiation et de conseil dans le domaine de l'assurance vie et non-vie pour les particuliers et les entreprises, assure des activités de gestion administrative, organisationnelle et stratégique d'autres sociétés, notamment en qualité de prestataire de services administratifs, de gestion ou de direction externalisée; toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son but.
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