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AnnuaireFinance & AssuranceServices FinanciersBaarWS Wealth Strategy GmbH
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WS Wealth Strategy GmbH

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise « Wealth Strategy » consiste à élaborer des stratégies robustes et à fournir des solutions sur mesure pour les entrepreneurs fortunés et leurs familles dans le domaine de la gestion de patrimoine. Cela inclut l'élaboration de feuilles de route stratégiques, l'intégration de plans d'action agiles avec des processus efficaces et des contrôles de risques ciblés, ainsi que la représentation des intérêts des clients par un réseau mondial. L'entreprise propose également des services de conseil, dans lesquels le fondateur Laurent Monod agit en tant que conseiller de confiance.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Services Financiers
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Stratégie de patrimoine et d’investissement
Revue, structuration et coordination de portefeuilles liquides, d’expositions sur les marchés privés, d’investissements directs, de solutions de crédit et d’allocation de capital à long terme; alignement avec les objectifs, le profil de risque et le cadre de gouvernance.
Structures et gouvernance
Coordination de sociétés holding, fonds, trusts, fondations, solutions d’assurance et cadres de gouvernance familiale avec les conseillers juridiques et fiscaux; simplification de structures complexes et maintien de la flexibilité.
Coordination bancaire et de plateforme
Sélection, négociation et suivi de banques, gestionnaires de fortune, dépositaires (custodians), plateformes de fonds, prestataires de reporting et prestataires de services spécialisés; création ou amélioration des dispositifs institutionnels dans plusieurs juridictions.
Coordination des parties prenantes
Mise en œuvre confidentielle auprès des conseillers, des institutions, des contreparties et des parties prenantes de la famille; coordination de plusieurs acteurs pour transformer les décisions en résultats concrets.

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Emplacement

Blegistrasse 15
6340 Baar

En un coup d’œil

Forme juridique
Société à responsabilité limitée
IDE
CHE-446.850.181
Fondée
2023 · 3 ans
Dernière modification au RC
14 avril 2026
Effectif
1 à 10

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