Gestion de Fortune Externe

Konrad Zehnder Wealth Partners AG 

Zurich · Depuis 2003

Konrad Zehnder Wealth Partners AG est un gestionnaire de fortune indépendant proposant la gestion active de portefeuilles et des services de family office. Parmi sa clientèle figurent des particuliers fortunés, des familles, des trusts, des fondations caritatives et des caisses de pension; ses prestations incluent des investissements directs en actions et obligations, des fonds actifs et passifs, des investissements alternatifs ainsi que l’accompagnement en matière de transmission, gouvernance familiale et reporting.

Kursner Gestion, Jean-Luc Kursner 

Féchy · Depuis 2021

Kursner Gestion, Jean-Luc Kursner est courtier en vins, qui fait l'intermédiaire entre producteurs et négociants et coordonne les ordres d'achat et de vente. Il traite des vins élevés en AOC, BIO (y compris BIO Bourgeon), vins de pays et de table ainsi que des besoins en vin pour l'industrie alimentaire, et accompagne la précision des indications requises par la réglementation.

L1D AG 

Zurich · Depuis 2018

L1D AG est un gestionnaire d'actifs autorisé par la FINMA, qui offre aux investisseurs institutionnels un accès aux investissements en cryptomonnaies. La société fournit des services de gestion de portefeuille et de conseil en investissement pour des organismes de placement collectifs étrangers et réalise des investissements via des fonds, des prises de participation directes et des stratégies liquides.

Legacy CAM SA 

Lugano · Depuis 2021

L'activité principale de l'entreprise Legacy CAM SA consiste en la gestion et la consultation de patrimoine indépendantes pour des clients privés, en particulier des familles et des particuliers à haute valeur nette. Les services proposés incluent : * L'analyse et la consultation stratégiques * La gestion et l'optimisation du patrimoine * La consultation et la gestion des investissements * La gouvernance familiale et la planification de la succession * La consultation et la gestion philanthropique * Les investissements dans les marchés privés et les hedge funds L'entreprise offre des solutions individuelles à ses clients pour atteindre leurs objectifs financiers et préserver leur valeur patrimoniale à long terme.

Lyra Financial Wealth SA 

Genève · Depuis 2024

L'activité principale de l'entreprise Lyra Financial Wealth SA est la gestion de fortune en tant que conseiller financier agréé par la FINMA.

Make it Easy Sàrl 

Savièse · Depuis 2020

L'activité principale de l'entreprise « Make it Easy Sàrl » consiste à fournir des services dans le domaine du Family Office, des services de conciergerie de luxe, du consulting et de l'expertise dans l'hôtellerie et le tourisme, ainsi que du soutien administratif et de la domiciliation pour les particuliers et les entreprises.

Meisser & Paganini Asset Management AG 

Davos Platz · Depuis 1999

L'activité principale de l'entreprise MEISSER & PAGANINI ASSET MANAGEMENT AG est la gestion de patrimoine, en particulier la gestion professionnelle et personnelle de patrimoine pour les clients, y compris la stratégie de conseil, des solutions créatives et une grande expertise sectorielle.

MERCURY CONTROL AG 

Zurich · Depuis 2008

L'activité principale de l'entreprise Mercury Control AG est la gestion d'investissements alternatifs liquides, en particulier la gestion de portefeuilles spécialisés dans la négociation d'instruments financiers hautement liquides et transparents, tels que les options, les devises, les actions et les matières premières. L'entreprise offre aux investisseurs la possibilité d'investir dans ces stratégies pour diversifier leurs portefeuilles et minimiser les risques. Mercury Control AG est réglementée en tant que gestionnaire de portefeuille suisse et possède une histoire de réussite de 15 ans dans la réalisation de rendements stables grâce à une gestion efficace des risques.

Meylan Finance Sàrl 

Morges · Depuis 2013

L'entreprise Meylan Finance est un gestionnaire de patrimoine indépendant spécialisé dans la gestion de patrimoines privés. L'activité principale de l'entreprise consiste à fournir des services financiers, notamment : Gestion de portefeuille, Conseil financier global, Analyse complète de votre portefeuille, Planification de votre patrimoine, Sélection de solutions de placement, Recherche de financement et Exécution testamentaire. L'entreprise offre à ses clients une consultation individuelle et indépendante dans la gestion de leur patrimoine et se concentre sur une stratégie d'investissement durable et socialement responsable.

MR Conseils Sàrl 

Morges · Depuis 2022

MR Conseils Sàrl propose des services de gestion de projet et de conseil pour des projets immobiliers, notamment l'assistance au maître d’ouvrage, les appels d'offres et les études de projet.

NewOak SA 

Genève · Depuis 2020

L'activité principale de l'entreprise NewOak est la prestation de services en tant que Family Office, notamment : * Gestion de patrimoine (Asset Management) * Planification de la richesse et planification successorale (Wealth Planning & Inheritance) * Services de groupe et de fiducie (Corporate & Fiduciary) * Investissements en capital-investissement et immobilier (Private Equity & Real Estate) * Services de conciergerie pour les affaires personnelles NewOak offre à ses clients une prise en charge complète et personnalisée dans la gestion de leur patrimoine et les soutient dans la réalisation de leurs objectifs financiers.

Nigg und Gut KlG 

Küsnacht Zh · Depuis 1994

L'activité principale de l'entreprise Nigg+Gut KlG est la gestion de patrimoine, en particulier la gestion professionnelle de dépôts de titres, la consultation en investissements, la consultation fiscale, la consultation financière et la comptabilité pour les petites et moyennes entreprises (PME).

OR Conseils Sàrl 

Genolier · Depuis 2011

L'activité principale de l'entreprise OR Conseils Sàrl consiste à fournir des services dans le domaine de l'agriculture, en particulier dans la consultation et la planification fiscales pour les exploitations agricoles. Cela inclut l'établissement de déclarations de revenus, l'analyse des coûts d'exploitation et la planification des financements. En outre, l'entreprise propose un soutien pour la création d'entreprises (SA/Sàrl), la reprise ou la cession d'exploitations agricoles, ainsi que pour la planification de la prévoyance vieillesse et de la succession patrimoniale.

Oriens Swiss Advisors AG 

Zurich · Depuis 2016

L'activité principale de l'entreprise Oriens Swiss Advisors Ltd. consiste à fournir des services de gestion de patrimoine, notamment : * Gestion de patrimoine (Wealth Management) * Services de family office * Conseil en gouvernance * Conseil en investissement (Investment Advisory) * Mandats discrétionnaires (gestion de placements selon des stratégies d'investissement individuelles) * Analyse et conseil en portefeuille de placements L'entreprise offre à ses clients une conseil et une gestion de placements personnalisés, basés sur les besoins et les attentes de chaque client. Elle travaille en étroite collaboration avec les principales banques suisses pour offrir à ses clients un accès à un large éventail de produits et de stratégies d'investissement.

PaLü Partner AG 

Zoug · Depuis 2008

PaLü Partner AG propose des services indépendants de gestion de patrimoine et de family office, avec des solutions d'investissement sur mesure, l'analyse des risques, la planification de la succession et la gestion successorale.

Paul Geissbühler + Partner AG 

Zurich · Depuis 1998

L'activité principale de l'entreprise Paul Geissbühler + Partner AG est la gestion de patrimoine individuelle et internationale pour les clients privés. L'entreprise propose des services de gestion de patrimoine indépendants et internationaux, notamment la gestion de portefeuille dans les principales monnaies occidentales.

Phosphor Asset Management SA 

Lugano · Depuis 2010

L'activité principale de l'entreprise Phosphor Asset Management SA est la gestion de patrimoine, la conseil financier, l'exécution d'ordres, la gestion de famille et la gestion des risques pour les clients. L'entreprise propose également des services tels que la gestion d'actifs, le conseil financier, l'exécution d'ordres, le family office et l'audit.

Privus AG 

Zurich · Depuis 2009

Privus AG est une société de gestion de patrimoine indépendante qui propose des mandats de gestion discrétionnaire, du conseil en investissement et des analyses de portefeuille. Elle publie des analyses de marché régulières et est autorisée par la FINMA en tant que gestionnaire de portefeuille.

Prosperis Sustainable Wealth Management AG 

Zurich · Depuis 2009

L'activité principale de l'entreprise Prosperis comprend deux domaines juridiquement distincts : 1. Gestion de patrimoine durable : cela inclut des services tels que la gestion de patrimoine, la consolidation, la reporting et la comptabilité des titres. 2. Conseil juridique, planification fiscale et financière : cela inclut des services tels que le conseil juridique, le conseil fiscal, le conseil financier et le conseil immobilier. L'entreprise offre ainsi des services complets dans le domaine de la gestion et de la planification de patrimoine.

Rieter Fischer Partners AG 

Zoug · Depuis 2024

L'activité principale de l'entreprise Rieter Fischer Partners AG consiste en la gestion active de patrimoines institutionnels, en particulier dans l'analyse fondamentale et la gestion de portefeuille d'actions suisses et européennes. L'entreprise offre des services complets dans les domaines de la gestion de patrimoine et de l'analyse financière, y compris la gestion de fonds d'investissement, de clients institutionnels, de clients privés et de stratégies multimanager.