Ha come scopo la prestazione di un servizio neutrale nel settore assicurativo, previdenziale e di pianificazione finanziaria; in particolare, la mediazione di contratti di previdenza e assicurazione tra clienti e società assicurative, nonché tutte le attività connesse al business di broker assicurativo come analisi e consulenza. È autorizzata a svolgere tutte le attività direttamente o indirettamente connesse al suo scopo sociale, a stabilire succursali in Svizzera e all'estero e a partecipare ad altre imprese o a fondersi con esse. Può anche acquistare o vendere immobili per raggiungere l'obiettivo aziendale.