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Verificato· 2 fonti

ACCURATE WEALTH MANAGEMENT SA

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della società Accurate Wealth Management SA è la gestione e consulenza patrimoniale per clienti privati, in particolare nell'ambito di un'offerta di Family Office. Ciò include la creazione di strategie di investimento, la gestione del patrimonio, la selezione di prodotti di investimento e la fornitura di servizi come la pianificazione patrimoniale, la pianificazione della successione e la pianificazione fiscale. La società offre anche servizi di gestione e amministrazione, compresa la gestione di società fiduciarie e fondazioni.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione degli investimenti e dei portafogli
Asset allocation, prodotti strutturati, private equity, FX, azioni e reddito fisso.
Pianificazione finanziaria e patrimoniale
Banche, avvocati, fiduciari, specialisti di immobiliare e auto d’epoca per pianificare e strutturare il patrimonio.
Family Desk
Gestione a lungo termine delle relazioni con i clienti su più generazioni, a supporto della continuità e della supervisione patrimoniale orientata alla famiglia.
Controllo qualità e reporting consolidato
Verifica delle commissioni, controlli di sovrapprezzi e reporting globale personalizzato.
Prodotti d’investimento in architettura aperta
Prodotti d’investimento selezionati per preservare il capitale dei clienti cercando al contempo opportunità di investimento.

Sapere

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Sede

Quai de l'Ile 15
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A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-132.739.699
Fondata
2012 · 14 anni
Ultima modifica al RC
2 giugno 2023
Dipendenti
1 a 10

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