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ElencoFinanza & AssicurazioneServizi FinanziariZurigoAM Swiss Finance GmbH
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Verificato· 2 fonti

AM Swiss Finance GmbH

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della società AM Swiss Finance GmbH è la consulenza indipendente e personalizzata di privati e imprenditori/Piccole e medie imprese nei settori assicurazioni, finanza e pianificazione previdenziale. Ciò include l'analisi e l'ottimizzazione delle polizze assicurative, la creazione di piani di gestione patrimoniale e previdenziale, nonché la consulenza per l'attuazione e il monitoraggio delle strategie di investimento.

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Settore:Servizi Finanziari
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Consulenza indipendente e strutturata per lavoratori autonomi, famiglie e persone attive; ordine nelle finanze, valutazione della situazione, raccomandazioni operative chiare e accompagnamento nella realizzazione.
Consulenza assicurativa
Verifica di assicurazioni e contratti con analisi delle soluzioni esistenti, delle lacune e dei costi non necessari; confronto delle offerte e supporto nella sottoscrizione delle soluzioni più adatte.
Consulenza previdenziale
Consulenza su Pilastro 3a, 2° Pilastro e previdenza per la vecchiaia; analisi delle soluzioni previdenziali esistenti, individuazione di eventuali lacune e sviluppo di passi di ottimizzazione adeguati.
Pianificazione finanziaria e costruzione del patrimonio
Pianificazione finanziaria personale con budget, struttura e costruzione strategica del patrimonio; inclusa una strategia di investimento e investimenti e orientamento per la sicurezza finanziaria a lungo termine.
Pianificazione della pensione
Pianificazione della pensione con valutazione della situazione finanziaria, della previdenza e dei passi necessari per il periodo dopo la vita lavorativa.

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Sede

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A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società a garanzia limitata
IDI
CHE-171.819.014
Fondata
2019 · 7 anni
Ultima modifica al RC
15 luglio 2026
Dipendenti
1 a 10

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