La società ha lo scopo di fornire pianificazioni di previdenza e pensioni indipendenti, consulenza nel settore finanziario e assicurativo, nonché supporto nella successione aziendale. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese e acquisire o vendere altre società. Può acquisire, gravare, gestire e vendere proprietà immobiliari e titoli. Può svolgere tutte le attività che possono favorire la realizzazione del suo scopo. Può contrarre prestiti e concederli, fornire garanzie e altre forme di sicurezza, acquisire, gestire e valorizzare diritti di proprietà intellettuale.