La società ha lo scopo di fornire servizi di consulenza e gestione nel settore finanziario, in particolare nei settori di accumulo di ricchezza, strategia di investimento e consulenza aziendale. La società può aprire succursali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, acquisire aziende simili o affiliate o fonderle con altre, nonché concludere tutti gli affari e contratti che siano idonei a promuovere lo scopo della società o che siano direttamente o indirettamente connessi ad esso. È autorizzata ad acquisire, detenere, gestire, gravare e alienare immobili, partecipazioni, diritti di proprietà intellettuale, licenze e strumenti finanziari di ogni tipo.