La società ha lo scopo di fornire consulenze, mediazioni, gestione e commercio di prodotti nel settore finanziario e assicurativo, nonché la formazione e l'aggiornamento di agenti assicurativi nel settore finanziario e assicurativo. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. La società può acquisire, gravare, vendere e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché fornire garanzie per le obbligazioni di società affiliate e terzi.