La società ha come scopo ogni attività di consulenza e intermediazione, principalmente in materia di Family Offices. La società può inoltre esercitare ogni altra attività avente un collegamento diretto o indiretto con il suo scopo. Essa può, in particolare, creare filiali in Svizzera e all'estero, acquisire imprese aventi uno scopo identico o analogo, o fondersi con tali imprese, effettuare tutte le operazioni e concludere tutti i contratti idonei a sviluppare e ad estendere il suo scopo o ad esso riferiti direttamente o indirettamente, ad eccezione delle operazioni immobiliari vietate dalla LFAIE. Essa può concedere prestiti ai suoi soci o a terzi.