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ElencoFinanza & AssicurazioneServizi FinanziariFrauenfeldBeratungszentrum AG
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Verificato· 4 fonti

Beratungszentrum AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'azienda 'Centro di consulenza' offre servizi di consulenza indipendenti nei settori assicurazioni e gestione del patrimonio. Le attività principali includono la consulenza individuale di clienti privati e aziendali nella scelta e gestione di assicurazioni e investimenti patrimoniali, nonché la mediazione di prodotti assicurativi e la creazione di piani di gestione del patrimonio.

Generato dall’IA
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Prodotti e servizi

Settore:Servizi Finanziari
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Consulenza per l'assicurazione malattia
Verificare l'assicurazione malattia, confrontare i fornitori, analizzare franchigia e modello, richiedere offerte adeguate e occuparsi di disdetta, iscrizione e gestione del cambio.
Consulenza assicurativa
Verificare le polizze esistenti, confrontare i premi, analizzare copertura e prestazioni accessorie e fornire consulenza su assicurazione mobilia domestica, responsabilità civile, auto, tutela legale, fabbricati e viaggi.
Compilazione della dichiarazione fiscale
Compilare le dichiarazioni fiscali per il Cantone Turgovia, controllare la documentazione, considerare le deduzioni, rispettare le scadenze e, su richiesta, ritirare o restituire i documenti.
Gestione patrimoniale
Investire patrimoni a partire da CHF 10'000/20'000, definire una strategia d'investimento personale, indicare i costi in modo trasparente e rendere il portafoglio consultabile online.
Analisi del deposito
Analizzare un deposito esistente per costi, rischi, strategia e diversificazione, e mostrare il potenziale di ottimizzazione per l'investimento.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
5
su 5

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Fonti
GGoogle511
★TrustpilotPresto
PProvenExpertPresto

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Media

29 gennaio 2024Media
Tomaselli gründet Beratungszentrum
leaderdigital.ch

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Chiuso
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Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-286.211.810
Fondata
2022 · 4 anni
Ultima modifica al RC
23 luglio 2026
Dipendenti
11 a 20

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