Lo scopo della società è quello di fornire servizi di consulenza nel settore assicurativo, previdenziale e finanziario, nonché commercio e mediazione di prodotti di assicurazioni, istituti finanziari e immobili. Fornitura di servizi e consulenza nei settori della fiduciaria, delle tasse e della consulenza aziendale. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. La società può acquisire, gravare, vendere e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero.