La società ha come scopo la prestazione di servizi di analisi e consulenza finanziaria nonché la gestione, l'acquisizione e la cessione di beni e strumenti finanziari. La società può costituire succursali e filiali e può partecipare ad altre imprese, sia in Svizzera che all'estero e, in generale, esercitare qualsiasi attività in rapporto diretto o indiretto con il suo scopo. La società può acquisire, detenere e alienare beni immobiliari sia in Svizzera che all'estero, ad eccezione di qualsiasi operazione vietata dalla LFAIE. Può effettuare, sia per proprio conto che per conto di terzi, tutte le operazioni finanziarie nonché prestare garanzie o fideiussioni per conto di filiali o di terzi.