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Verificato· 2 fonti

Cabinet Devalte Sàrl

Riepilogo

Sull'azienda

L'azienda Devalte Sàrl offre servizi di consulenza nei settori finanziario, degli investimenti, delle ipoteche, della previdenza e della gestione dei rischi per aziende e privati. Aiuta i propri clienti a pianificare e ottimizzare la loro situazione finanziaria, compresa la scelta dello stato giuridico adeguato per un'azienda, la valutazione delle aziende e la gestione dei contratti assicurativi.

Generato dall’IA
Offerta

Prodotti e servizi

Settore:Servizi Finanziari
✓ Offerto6
Pianificazione finanziaria e patrimoniale
Consulenza a 360° per strutturare patrimoni finanziari, immobiliari, imprenditoriali e familiari; analisi della situazione, ottimizzazione fiscale, ripartizione degli attivi e piano d’azione personalizzato.
Previdenza – pensionamento
Analisi della previdenza e pianificazione della pensione; scelta del momento di pensionamento, rendita o capitale del 2° pilastro, versamento dei capitali e copertura del coniuge o partner.
Ipoteca
Consulenza per il finanziamento immobiliare, redazione del budget e della documentazione, ricerca dell’istituto di finanziamento adatto, negoziazione delle condizioni e accompagnamento fino alla firma.
Investimento sostenibile e responsabile
Consulenza su investimenti sostenibili, etici e responsabili; profilo dell’investitore, analisi di bisogni e obiettivi, scelta delle soluzioni d’investimento in base a capacità finanziaria, orizzonte e rischio.
Formazione AFA
Formazione per intermediari assicurativi AFA, in versione Standard o Pro; preparazione all’esame, contenuti aggiornati, durata da 5 a 14 giorni a seconda della formula.
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Sede

Route des Avouillons 6
1196 Gland
Orari di apertura
Lun
08:00 - 12:00, 13:30 - 17:00
Mar
08:00 - 12:00, 13:30 - 17:00
Mer
08:00 - 12:00, 13:30 - 17:00
Gio
08:00 - 12:00, 13:30 - 17:00
Ven
08:00 - 12:00, 13:30 - 17:00
Sab
Chiuso
Dom
Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società a garanzia limitata
IDI
CHE-247.202.227
Fondata
2019 · 7 anni
Ultima modifica al RC
29 settembre 2025
Dipendenti
1 a 10

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