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ElencoFinanza & AssicurazioneGestione Patrimoniale EsternaZurigoCAT Wealth Management AG
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Verificato· 4 fonti

CAT Wealth Management AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della società CAT Wealth Management AG è la gestione e consulenza patrimoniale per clienti privati e istituzionali, nonché per fondazioni. Ciò include la creazione di strategie di investimento personalizzate, la gestione di portafogli, rischi e rendimenti, nonché la fornitura di soluzioni per la pianificazione e la protezione del patrimonio. L'azienda combina la filosofia tradizionale svizzera del private banking con la tecnologia di gestione del portafoglio moderna.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Gestione patrimoniale e consulenza d'investimento per clienti privati e istituzionali, nonché per fondazioni, con strategia d'investimento definita individualmente, processo d'investimento sistematico e monitoraggio continuo.
Consulenza attiva
Gestione e consulenza attive con chat sulle notizie di mercato, accesso alla ricerca e alle idee di trading, selezione attiva, esecuzione e allocazione strategica e tattica degli asset.
Pianificazione patrimoniale
Pianificazione e ottimizzazione finanziaria, pianificazione previdenziale, pianificazione fiscale e pianificazione successoria; integrate da servizi di strutturazione e trust.
Protezione patrimoniale
Banche depositarie svizzere, tutela degli investitori e dei depositi bancari nonché predisposizione di un'adeguata configurazione del cliente per la salvaguardia del patrimonio.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
5
su 5

Aggregato da 1 recensioni di tutte le fonti collegate

Fonti
GGoogle51
★TrustpilotPresto
PProvenExpertPresto

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Media

21 dicembre 2023Media
CAT Financial Products expandiert nach Lugano | People | Aktuell
investrends.ch

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Sede

Tessinerplatz 7
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A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-368.435.335
Fondata
2016 · 10 anni
Ultima modifica al RC
11 dicembre 2025
Dipendenti
11 a 20

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