La società ha lo scopo di pianificare, controllare, verificare e monitorare le decisioni e le misure relative al patrimonio per le persone fisiche, anche se organizzate in forma di società di persone, e le persone giuridiche. I servizi forniti dalla società includono, tra l'altro, la verifica e il controllo del patrimonio, servizi nel campo dell'analisi degli investimenti, nonché la rendicontazione e la verifica dei mandati di gestione del patrimonio e di consulenza sugli investimenti. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. La società può acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per le società controllate e terzi.