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derfinanzplaner.ch GmbH

Riepilogo

Sull'azienda

derfinanzplaner.ch GmbH offre consulenza finanziaria e previdenziale indipendente a parcella, comprendendo pianificazione della pensione, pianificazione successoria e fiscale, passaggio generazionale per imprese e strategia patrimoniale.

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Settore:Consulenza GestionaleServizi Finanziari
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Pianificazione finanziaria globale
Consulenza finanziaria globale su struttura del patrimonio, componenti di rischio e «capitale umano» ; include asset allocation strategica, una panoramica finanziaria e accompagnamento senza vendita di prodotti.
Pianificazione della pensione e della previdenza
Pianificazione della pensione e della previdenza con analisi della situazione personale, sviluppo di strategie individuali e supporto per un pensionamento sereno.
Pianificazione successoria e fiscale
Pianificazione successoria e fiscale con considerazione del regime dei beni matrimoniali e del diritto ereditario, nonché di un’ottimizzazione fiscale mirata per alleggerire il patrimonio.
Seminari finanziari e corsi Academy
Seminari e corsi per la pianificazione finanziaria, la pianificazione delle pensioni e l’educazione finanziaria; tra cui la pianificazione finanziaria do-it-yourself e l’aggiornamento orientato alla pratica con utilizzo di software.

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A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società a garanzia limitata
IDI
CHE-217.254.610
Fondata
2016 · 10 anni
Ultima modifica al RC
9 aprile 2025
Dipendenti
1 a 10

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