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ElencoFinanza & AssicurazioneGestione Patrimoniale EsternaPullyDP Finance et Gestion SA
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Verificato· 2 fonti

DP Finance et Gestion SA

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della società DP Finance et Gestion SA è la gestione di patrimoni e fortune private, in particolare la consulenza e l'amministrazione di patrimoni per clienti privati, compresi i servizi di Family Office, gestione del patrimonio, pianificazione del patrimonio, pianificazione della successione e pianificazione fiscale.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale discrezionale
Mandato di gestione per la gestione patrimoniale, con esecuzione di atti e operazioni conformi all’obiettivo di investimento scelto.
Family Office
Servizi e consulenza legati alla gestione del patrimonio familiare, con analisi dei portafogli, finanziamenti, mandati di amministratore, contabilità, esecutori testamentari, domiciliazione e stime immobiliari.
Ristrutturazione e costruzione di portafoglio
Analisi di bisogni, profilo di rischio e obiettivi finanziari, seguita da proposte di ristrutturazione o costruzione di un portafoglio adatto alla situazione personale.
Gestione patrimoniale
Consulenza e supporto nella gestione degli attivi e del patrimonio privato, con un approccio adeguato alle esigenze specifiche del cliente.
Pianificazione fiscale e successoria
Pianificazione fiscale e successoria integrata nella gestione del patrimonio privato, per organizzare la trasmissione e la situazione fiscale del cliente.

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Sede

Avenue Général-Guisan 46
1009 Pully

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-107.424.850
Fondata
1992 · 34 anni
Ultima modifica al RC
1 aprile 2026
Dipendenti
1 a 10

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