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ElencoFinanza & AssicurazioneGestione Patrimoniale EsternaPfäffikon SzDynamic Tree Asset Management AG
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Verificato· 2 fonti

Dynamic Tree Asset Management AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'azienda Dynamic Tree Asset Management AG è una società di gestione degli investimenti indipendente specializzata nella gestione del patrimonio per privati e famiglie benestanti. L'attività principale dell'azienda consiste nell'investimento e nella gestione del patrimonio per clienti provenienti dal Canada, dalla Svizzera e dai mercati internazionali, con l'obiettivo di preservare e aumentare il patrimonio.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale discrezionale
Gestione patrimoniale discrezionale per clienti canadesi, svizzeri e internazionali; strategie di investimento su misura, portafogli globalmente diversificati, gestione in base al profilo di rischio.
Consulenza in investimenti
Consulenza in investimenti per clienti canadesi, svizzeri e internazionali; consulenza con diverso coinvolgimento nelle decisioni di investimento quotidiane e portafogli adattati al profilo di rischio personale.
Reporting consolidato
Reporting consolidato sugli asset detenuti presso più banche o in diverse giurisdizioni; panoramica complessiva degli asset per supportare le decisioni di investimento e la gestione del rischio.
Servizi per intermediari con clienti canadesi
Supporto per banche, wealth manager indipendenti, trustees e consigli di fondazione con clienti canadesi; soluzioni compliant di investment management e collaborazione in caso di mancanza di licenza o competenze.
Custodia e clearing
Esecuzione tramite banche depositarie indipendenti; apertura e gestione dei conti, custodia di liquidità e titoli, esecuzione, clearing e settlement delle transazioni.

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Sede

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A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-115.766.229
Fondata
2010 · 16 anni
Ultima modifica al RC
17 aprile 2024
Dipendenti
11 a 20

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