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Verificato· 2 fonti

EUROCAPITAL advisors (Switzerland) SA

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale di EuroCapital Advisors è la gestione e consulenza patrimoniale per privati e famiglie. L'azienda offre servizi come pianificazione degli investimenti, allocazione del patrimonio, selezione di prodotti e gestori, monitoraggio e controllo dei portafogli, nonché la coordinazione e l'ottimizzazione delle strutture legali e fiscali. L'obiettivo è quello di supportare i clienti nella gestione del loro patrimonio e aiutarli a raggiungere i loro obiettivi finanziari.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Consulenza nella gestione patrimoniale
Consulenza strategica indipendente e su misura nella gestione patrimoniale per famiglie di alto patrimonio netto, inclusa strategia d’investimento, coordinamento con banca e gestori e monitoraggio integrato del portafoglio.
Pianificazione degli investimenti e allocazione degli attivi
Strategie d’investimento personalizzate, indicazioni sull’allocazione degli attivi, diversificazione e coordinamento con i banchieri e altri specialisti d’investimento per adeguare liquidità, propensione al rischio, orizzonte temporale e obiettivi di rendimento.
Selezione di prodotti e gestori
Valutazione e selezione di banche, prodotti finanziari e gestori, inclusa la valutazione di rendimenti, rischi, costi e valore aggiunto, per individuare alternative idonee per ogni situazione.
Monitoraggio e controllo del portafoglio
Revisione continua dei portafogli, valutazione della performance, analisi della diversificazione e adeguamenti raccomandati per mantenere gli investimenti allineati alle condizioni di mercato e al profilo di rischio.
Rendicontazione finanziaria consolidata
Rendiconti consolidati mensili che mostrano la performance del portafoglio, i ricavi e le spese in un formato semplice e dettagliato, su investimenti e istituti.

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Sede

Place des Bergues 1
1201 Ginevra

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-110.255.795
Fondata
2003 · 23 anni
Ultima modifica al RC
25 maggio 2023
Dipendenti
1 a 10

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