La società ha lo scopo di fornire formazione e supporto alle vendite per i servizi esterni, nonché di mediare contratti nel settore delle assicurazioni, della finanza e della gestione. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate con lo scopo della società. La società può acquisire, gravare, vendere e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per le società controllate e per terzi.