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ExaConseils Sàrl

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della società ExaConseils Sàrl consiste nella fornitura di servizi di consulenza economica e finanziaria per privati, tra cui: * consulenza finanziaria globale * acquisizione e gestione di immobili * previdenza e pensione (3a colonna) * pianificazione della pensione e della previdenza * consulenza di risparmio e investimento. L'azienda offre una consulenza completa che tiene conto non solo degli aspetti finanziari, ma anche degli obiettivi personali e familiari e degli stili di vita.

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Offerta

Prodotti e servizi

Settore:Servizi Finanziari

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Consulenza globale

Consulenza economica e finanziaria globale per privati, con considerazione della situazione familiare e professionale, degli obiettivi, dello stile di vita e dei bisogni a breve, medio e lungo termine.

Acquisto immobiliare in Svizzera o nella Francia vicina

Acquisto immobiliare in Svizzera o nella Francia vicina, con studio di fattibilità, varianti dei piani finanziari, ricerca di immobili, finanziamento, fiscalità e rifinanziamento.

Previdenza Terzo Pilastro

Consulenza in ambito previdenziale e Terzo Pilastro, con analisi della situazione, definizione dei bisogni, soluzioni comparative tra banche e assicurazioni, scelta dei fornitori e fiscalità.

Pensione e prepensionamento

Consulenza su pensione e prepensionamento, con definizione degli obiettivi, analisi dei bisogni, confronto tra soluzioni in capitale, rendita o combinate e aspetti fiscali.

Miglioramento di risparmio / investimenti

Consulenza su risparmio e investimenti, con definizione degli obiettivi, valutazione delle soluzioni, bilanciamento tra rendimento e sicurezza e considerazione dell’orizzonte di investimento e della fiscalità.

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