La società ha come scopo l'esercizio di tutte le attività nel campo dei servizi e dei consigli sugli investimenti e il patrimonio, dell'intermediazione nella gestione patrimoniale, della detenzione e della gestione di immobili, ad eccezione delle operazioni vietate dalla LFAIE, nonché tutte le attività connesse a questo scopo. Può creare succursali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, acquisire imprese con scopo identico o analogo, o fondersi con tali imprese, effettuare tutte le operazioni e concludere tutti i contratti atti a sviluppare e ampliare il suo scopo o ad esso direttamente o indirettamente correlati.