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Riepilogo

Sull'azienda

forClients Partner AG è un gestore patrimoniale che offre soluzioni d'investimento su misura e servizi di gestione del patrimonio per clienti privati e istituzionali. La società privilegia consulenza indipendente, contatto diretto con il cliente e strategie di investimento attente al rischio.

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Consulenza in gestione patrimoniale
Consulenza globale in gestione patrimoniale con analisi della situazione finanziaria complessiva, strategia d'investimento individuale, investimento di capitale, pianificazione della liquidità, costruzione del portafoglio e verifica regolare.
Previdenza familiare & pianificazione generazionale
Pianificazione della previdenza, definizione della successione, pianificazione successoria, fondazione di famiglia e accompagnamento ai colloqui familiari per la conservazione e la trasmissione del patrimonio familiare attraverso le generazioni.
Gestione del rischio & copertura
Analisi dei rischi di portafoglio, diversificazione, rischi valutari e di concentrazione e impiego di strumenti di copertura per proteggere il patrimonio in presenza di oscillazioni di mercato.
Previdenza per la vecchiaia
Pianificazione della previdenza per la vecchiaia secondo i tre pilastri, soluzioni ottimizzate fiscalmente, piani di erogazione e strategie per la pensione, il tenore di vita e la sicurezza a lungo termine.
Investimento orientato al rendimento
Soluzioni d'investimento individuali orientate al rendimento con portafogli su misura, redditi periodici, mantenimento a lungo termine del patrimonio e strutturazione fiscalmente ottimizzata del rendimento.

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A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-417.815.030
Fondata
2024 · 2 anni
Ultima modifica al RC
25 marzo 2024
Dipendenti
1 a 10

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