La società fornisce tutti i servizi nel settore finanziario. Ciò include in particolare la pianificazione finanziaria e patrimoniale (nel settore delle banche, assicurazioni, immobili e trust). La società ha inoltre lo scopo di gestire e curare le società di terzi. Inoltre, la società può conservare documenti su richiesta dei clienti. La società può stabilire succursali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, acquisire o fondersi con società simili o affiliate, acquistare, gestire e vendere immobili in Svizzera e all'estero, nonché concludere tutti gli affari e contratti che siano idonei a promuovere lo scopo della società o che siano direttamente o indirettamente connessi ad esso.