La società fornisce consulenze di investimento individuali nel settore della gestione del patrimonio e delle attività. Inoltre, offre consulenze finanziarie e previdenziali complete, pianificazione successoria e regolamentazione della successione per PMI e privati. La società può svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente connesse al suo scopo, inclusa l'acquisizione, l'onerazione, la gestione e la vendita di immobili in Svizzera e all'estero. Può istituire filiali e società controllate in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese e finanziare imprese in cui è coinvolta.