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Verificato· 2 fonti

Global Wealth Advisors & Associés SA

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della società Global Wealth Advisors & Associés S.A. consiste nella fornitura di servizi di gestione patrimoniale indipendente e di private banking per clienti privati e istituzionali, in particolare in Europa occidentale. I servizi includono lo sviluppo di strategie di investimento, la consulenza per fusioni e acquisizioni aziendali, la gestione patrimoniale per imprese familiari nonché la fornitura di servizi di gestione del rischio e di conformità.

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Gestione patrimoniale esterna
Mandati discrezionali e di consulenza per clienti privati, famiglie e imprenditori; gestione di portafoglio, allocazione patrimoniale, calibrazione del rischio, monitoraggio e reporting.
Family office & pianificazione
Coordinamento per situazioni familiari complesse; governance familiare, pianificazione successoria e patrimoniale, coordinamento amministrativo con i depositari, documentazione e reporting consolidato.
Consulenza aziendale & advisory
Consulenza strategica per imprenditori e aziende; assistenza in operazioni M&A, corporate structuring, fundraising, valutazioni indipendenti e fairness opinions su Bastillon Corporate Finance S.A..
Consulenza in investimenti
Mandati di consulenza con ricerca, idee di investimento e analisi del rischio; il cliente resta il decisore, mentre i portafogli vengono accompagnati in base al brief, al profilo di rischio e agli obiettivi.

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Sede

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A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-324.848.867
Fondata
2023 · 3 anni
Ultima modifica al RC
10 agosto 2026
Dipendenti
1 a 10

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