Fornire servizi di gestione patrimoniale, consulenza fiscale e soluzioni assicurative, consigliare i clienti per massimizzare il loro patrimonio e il loro futuro finanziario, nonché agire come consulente, agente, broker, intermediario o distributore. Può anche procedere all'acquisizione e all'amministrazione di partecipazioni, per conto proprio o per conto di terzi, in imprese commerciali o industriali, situate in Svizzera o all'estero, attraverso l'acquisto di azioni, obbligazioni, quote, detenzione di crediti o qualsiasi altra forma adeguata, acquisizione di brevetti e marchi. Può trattare tutte le operazioni che siano in relazione diretta o indiretta con il suo scopo principale, entro i limiti della LFAIE. La società può concedere prestiti ai suoi soci o a terzi, farsi garante di prestiti sottoscritti dai suoi soci o da terzi, garantire questi prestiti attraverso l'emissione o il pegno di titoli ipotecari o attraverso la sottoscrizione di qualsiasi altro impegno finanziario, mettere i suoi beni in pegno per garantire qualsiasi credito. La società può svolgere qualsiasi attività commerciale e finanziaria, qualsiasi investimento o altro in relazione diretta o indiretta con il suo scopo o che sia idoneo a realizzarlo. Può trattare queste operazioni per conto proprio o per conto di terzi, a titolo di rappresentante o mandatario o farle eseguire per suo conto da terzi. La società può creare succursali e filiali in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero.
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