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Verificato· 2 fonti

Jakober Partner AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della Jakober Partner AG è la gestione e la consulenza patrimoniale per clienti privati e istituzionali. L'azienda offre soluzioni di investimento personalizzate, gestione e consulenza patrimoniale per garantire la conservazione a lungo termine del patrimonio, la crescita e il passaggio alla generazione successiva.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Gestione patrimoniale per clienti privati e istituzionali, con strategie d'investimento su misura, gestione attiva, gestione del rischio, monitoraggio del portafoglio e reporting.
Consulenza sugli investimenti
Consulenza sugli investimenti per clienti privati e istituzionali, con analisi della situazione di partenza, strategia individuale, raccomandazioni oggettive, valutazione del mercato e monitoraggio continuo del portafoglio.
Reporting consolidato
Reporting consolidato sull'intero patrimonio attraverso più banche, con panoramica, trasparenza, reporting indipendente dalla banca e inclusione di valori non bancabili.
Contabilità dei titoli
Contabilità dei titoli per clienti istituzionali, verificabile in sede di revisione, trasparente e consolidabile per più banche e/o patrimoni.
Pianificazione pensionistica
Pianificazione pensionistica con analisi continua dell'evoluzione di liquidità, patrimonio e fiscalità, sviluppo di concetti di pianificazione e confronto di diverse strategie di pensionamento.

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Sede

Burgstrasse 4
8750 Glarona

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-104.850.506
Fondata
1998 · 28 anni
Ultima modifica al RC
22 dicembre 2025
Dipendenti
11 a 20

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