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ElencoFinanza & AssicurazioneGestione Patrimoniale EsternaGinevraKahn & Cie Financial Experts SA
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Verificato· 2 fonti

Kahn & Cie Financial Experts SA

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda Kahn & Cie Financial Experts è la gestione e consulenza patrimoniale indipendente per clienti privati. Ciò include in particolare: * Verifica del patrimonio (Wealth Audit) * Pianificazione finanziaria completa (Comprehensive Financial Planning) * Gestione patrimoniale personalizzata (Personalized Wealth Management) * Controllo dei mandati bancari (Control of Bank Mandates) * Gestione multi-deposito sotto mandato (Multi-Depository Management under Mandate) L'azienda offre ai suoi clienti un'assistenza completa e personalizzata nella gestione del loro patrimonio, con l'obiettivo di preservare e aumentare il patrimonio a lungo termine.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Audit patrimoniale
Audit patrimoniale globale per definire capacità e bisogni finanziari, fabbisogno di liquidità, orizzonte di investimento, tolleranza al rischio e rendimento minimo necessario.
Pianificazione finanziaria globale
Pianificazione finanziaria globale, includendo l’allocazione strategica, la coerenza della consulenza patrimoniale e l’adattamento delle soluzioni ai casi particolari.
Gestione patrimoniale personalizzata
Gestione patrimoniale su mandato, con allocazione strategica definita con il cliente e gestione nell’ambito dei termini e dei vincoli del mandato.
Controllo dei mandati bancari
Controllo dei mandati e dell’esecuzione delle operazioni, con gestione coerente e consolidata dei valori detenuti presso più banche.
Gestione multi-custode su mandato
Gestione multi-custode su mandato, con accesso a tutti i mercati e a tutti i tipi di prodotti e consolidamento del patrimonio.

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Sede

La Voie-Creuse 16
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A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-100.516.296
Fondata
1999 · 27 anni
Ultima modifica al RC
1 marzo 2024
Dipendenti
1 a 10

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