Lyra Financial Wealth SA

Gestione di portafogli presso la vostra banca depositaria, secondo una strategia di investimento definita, con selezione dei fondi, ottimizzazione, ribilanciamenti, reporting e dialogo regolare.

Roadmap finanziaria strutturata, con una strategia di investimento adeguata alla situazione, alla fase della vita, alle esigenze familiari, ai valori, agli obiettivi e al rischio.

Sessioni di coaching individuali o familiari per riflettere sulle decisioni di investimento, comprendere meglio l’investimento e pianificare al proprio ritmo con maggiore chiarezza.

Analisi indipendente di portafogli esistenti, gestiti in proprio o affidati a un terzo, per valutare la coerenza con gli obiettivi e identificare rischi o miglioramenti.