Lo scopo della società è quello di fornire servizi nei settori della consulenza finanziaria e degli investimenti, della pianificazione della ricchezza, del controllo e della gestione dei rischi. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. La società può acquisire, gravare, vendere e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio e di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per le società controllate e per terzi.