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MILLENIUM CONSEILS ET PLACEMENTS SA

Riepilogo

Sull'azienda

MILLENIUM CONSEILS ET PLACEMENTS SA è una società finanziaria che offre consulenza sugli investimenti, gestione discrezionale di portafogli e attività di monitoraggio e consolidamento degli attivi. L’attività include la selezione indipendente di azioni e fondi di terzi con un approccio orientato al lungo termine.

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Prodotti e servizi

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Gestione discrezionale di portafogli

Allocazione di attività discussa con il cliente e applicata in base alla dimensione del portafoglio e alla situazione patrimoniale; costruzione di portafogli personalizzati di lungo periodo, con azioni singole e fondi di terzi.

Consulenza nella gestione

Consulenza nella gestione del portafoglio, trasmissione degli ordini alla banca depositaria e controllo della corretta esecuzione secondo le istruzioni del cliente.

Monitoraggio e consolidamento di attività

Monitoraggio e consolidamento di attività distribuite su più istituti e/o in diverse aree geografiche.

Ottimizzazione fiscale

Consulenza per alleggerire il carico fiscale degli investimenti nel rispetto dei quadri normativi, con indicazione verso specialisti affermati se necessario.

Consulenza in materia successoria

Informazioni sulle procedure e sulle disposizioni legali per il trasferimento del patrimonio, con indicazione verso consulenti per successioni o donazioni.

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