La società ha lo scopo di fornire consulenza aziendale e pianificazione finanziaria, nonché formazione e coaching di ogni tipo per clienti privati e istituzionali. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate al suo scopo e non sono soggette all'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA). La società può acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché fornire garanzie per le obbligazioni delle società affiliate.